Solar-Setup-Programm

Energieunternehmen skalieren mit Zoho One

Mit Zoho One bündeln Sie Vertrieb, Montageplanung, Förderanträge und Service auf einer Plattform, mit zentraler Kundenhistorie über den gesamten Projektverlauf.

  • Kundendaten, Angebote und Projekte an einem Ort zentralisieren
  • Wiederkehrende Aufgaben in Vertrieb, Montage und Service automatisieren
  • Förderanträge, Dokumentation und Wartung als Workflows standardisieren
Erstgespräch buchen Workflow Planner öffnen Antwortzeit: noch am selben Tag
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Transformationen

Was wir für echte Unternehmen verändert haben.

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Fallstudie·Schweiz

Solar

Ein Schweizer Solarunternehmen wollte vom Lead bis zur Montage auf dem Dach jeden Schritt automatisieren.

Pain
  • Angebote in Word vorbereitet, pro Anfrage 30 bis 45 Minuten Tippen und Formatieren
  • Projektleiter-Daten in vier Modulen separat gepflegt, eine Verwechslung legte das Projekt lahm
  • Montage-Dokumente lagen in privaten OneDrive-Ordnern, niemand wusste wo
  • Wenn ein Zoho Flow stillschweigend abbrach, fiel es erst beim Kunden auf
Gain
  • Angebote werden per Document Merge aus dem CRM in einem Klick erstellt, vorausgefüllt, fertig
  • Projektleiter einmal auswählen → CRM, Projects, WorkDrive, Berechtigungen sind synchron
  • Montageauftrag → Team-Folder + „Montage Dokumente"-Unterordner entstehen automatisch
  • Flow-Fehleralerts erreichen das Team, bevor der Kunde anruft
Projektdauer ~3 Monate
Gebaut mit
Zoho CRMZoho ProjectsZoho WorkDriveZoho FormsZoho Flow
Fallstudie·Deutschland

Erneuerbare Energie

Ein deutsches Solar- und Montageunternehmen brauchte einen durchgängigen Stack von der Facebook-Lead-Anzeige bis zur Schlussrechnung.

Pain
  • Leads aus Social Ads und Landing Pages liefen in unterschiedlichen Postfächern auf
  • Materialverbrauch wurde abends in Excel nachgepflegt, oft unvollständig
  • Eingangsrechnungen mussten manuell aus E-Mails extrahiert werden
  • Keine Sicht, ob ein Projekt wirklich profitabel ist, bevor es startet
Gain
  • Jede Lead-Quelle landet automatisch in der richtigen CRM-Pipeline
  • Materialverbrauch fließt vom Scan in Lager und Buchhaltung
  • Eingangsrechnungen werden per API geholt und in Books verbucht
  • Profitabilität ist schon vor der Beauftragung transparent
Projektdauer ~3 Monate
Gebaut mit
Zoho CRM3CXMetaGetMyInvoiceZoho BooksZoho Inventory
Das Problem

Wachstumsbremse Organisation

Die Nachfrage nach PV-Anlagen ist hoch, doch viele Betriebe bremst nicht der Markt aus, sondern die eigene Organisation.

  • Verteilte Daten und Informationen

    Anfragen, Angebote und Projektstände liegen in E-Mails, Excel-Tabellen und auf Zetteln. Niemand hat den vollen Überblick, Nachfragen kosten Zeit und Angebote gehen verloren.

  • Koordination und Kommunikation

    Monteure, Material und Montagetermine werden manuell abgestimmt. Jede Planänderung löst eine Kette von Telefonaten aus und führt trotzdem zu Leerlauf auf der Baustelle.

  • Keine systematische Nachverfolgung

    Förderanträge, Dokumentation und Wartungsverträge werden ohne festes System verwaltet und bleiben liegen. Das verzögert Auszahlungen und verschenkt Folgeumsatz.

Die Lösung

Ein System für den gesamten Geschäftsprozess

Jeder Vorgang ist nachvollziehbar, jedes Dokument hat einen klaren Platz, jede Aufgabe wird überwacht. Statt verstreuter Insellösungen führt Zoho One alle Abläufe auf einer Plattform zusammen.

Solar-Monteur bei der Dachaufnahme

Zentrale Kundenhistorie

Alle Leads, Angebote, Verträge und Projektabwicklung zentral in Zoho One, vom Erstkontakt bis zur Anlagenübergabe lückenlos dokumentiert.

Zoho CRMPipelineDokumentation
Montageteam installiert Solarmodule

Automatisierte Aufgaben

Wiederkehrende Schritte wie Terminvergabe, Erinnerungen und Statusmeldungen laufen automatisch im Hintergrund, sodass nichts liegen bleibt und Ihr Team sich auf die eigentliche Arbeit konzentriert.

Zoho ProjectsAutomationErinnerungen
Solarmodule auf einem Dach

Standardisierte Abläufe

Von der Anfrage bis zur Wartung folgt jeder Vorgang demselben klaren Ablauf, nachvollziehbar für alle und unabhängig davon, wer ihn gerade bearbeitet.

WorkflowsKonsistenzService
Zoho · für Solar konfiguriert

Ihre Zoho-Apps, auf den Solarprozess zugeschnitten.

Kein Standard-CRM von der Stange. Wir richten jede App auf Ihre Abläufe ein: von der Anfrage über die Förderung bis zur Inbetriebnahme.

Zoho CRM Suchen… + Hinzufügen
Angebot2
PV
PV-Anlage Müller
CHF 24'500
WP
Wärmepumpe Huser
CHF 18'200
Verhandlung1
PV
Dachsanierung Keller
CHF 31'900
Gewonnen1
PV
Solarpark Montapro
CHF 96'000
Zoho CRM

CRM · Solar Pipeline

Jede Anfrage als Deal: PV oder Wärmepumpe, Angebotswert in CHF, Phase und nächster Schritt, vom Erstkontakt bis zum gewonnenen Auftrag.

  • Pipeline nach Solar-Phasen
  • PV & Wärmepumpe getrennt
  • Angebote in Minuten
Zoho Books Suchen… + Neu
RechnungKundeDatumBetragStatus
RE-2025-014PV Müller14.05.2025CHF 24'500 Bezahlt
RE-2025-018WP Huser21.05.2025CHF 18'200 Offen
AZ-2025-006Montapro02.06.2025CHF 48'000 Anzahlung
Förderung KfWMontapro03.06.2025CHF 6'400 Eingereicht
Zoho Books

Rechnungen & Förderung

Projektrechnungen, Anzahlungen und Förderanträge an einem Ort, mit Zahlungsstatus und automatischer Erinnerung.

  • Anzahlung & Schlussrechnung
  • Förderung nachverfolgt
  • Offene Posten im Blick
WorkDrive · Sign Suchen… + Upload
Projekte›PV Müller›Dokumente
Dachgutachten.pdf 14.05 signiert
Installationsvertrag.pdf 16.05 wartet auf Signatur
Förderantrag.pdf 18.05 eingereicht
Inbetriebnahme.docx — Entwurf
WorkDrive · Sign

Dokumentenverwaltung

Dachgutachten, Verträge und Protokolle direkt am Projekt, inklusive E-Signatur, nichts geht mehr verloren.

  • Alles am Projekt abgelegt
  • E-Signatur integriert
  • Versionen & Zugriffe
Zoho Projects Suchen… + Hinzufügen
Dachbegehung Mo
Gerüst & Montage Di–Mi
Elektro & Zähler Do
Inbetriebnahme Fr
Zoho Projects

Montageplanung

Von der Dachbegehung bis zur Inbetriebnahme: jede Aufgabe terminiert, jedem Monteur zugewiesen, Fortschritt sichtbar.

  • Terminierte Montageschritte
  • Monteur-Zuweisung
  • Fortschritt live
Programm & Workflow

So führen wir Zoho One in Ihrem Unternehmen ein

Wir denken uns in Ihre Geschäftsprozesse hinein und verstehen uns als langfristiger Entwicklungspartner. Hier sind die vier Phasen.

  1. AnalyseWir prüfen Ihre Abläufe von der Anfrage über die Projektabwicklung bis zur Abrechnung und finden Ihre größten Zeitfresser.
  2. KonzeptionWir gestalten Ihre Prozesse in Zoho One und planen die Zoho Architektur (Business Process Mapping).
  3. UmsetzungEinrichtung, Anpassung, Implementierung, Entwicklung der Automatisierungen und Migration.
  4. BegleitungSchulung, Feinjustierung und laufender Support, damit das System fester Teil Ihres Alltags wird.
Plus AI

Mehr Tempo mit KI – ohne Mehraufwand.

Die KI übernimmt wiederkehrende Handarbeit; Entscheidungen und Kundenkontakt bleiben bei Ihrem Team.

  • Der Vertrieb bewertet jeden Lead nach Bauchgefühl. Viele kalte Anfragen kosten Zeit, und gute Leads gehen im Stapel unter.
    Lead-Qualifizierung

    Leads automatisch bewertet

    Die KI bewertet jeden Lead automatisch nach Erfolgschance und sortiert ihn: heiß, lau oder kalt. Aus Adresse und Stromverbrauch schlägt sie sogar die passende Anlagengröße vor. Ihr Vertrieb konzentriert sich nur noch auf die lohnenden Kunden.

  • Protokolle auf Papier, Fotos unsortiert, alles wird später im Büro mühsam nacherfasst. Fehler fallen spät auf.
    Montage-Dokumentation

    Protokoll per Sprache, Fotos geprüft

    Der Monteur spricht das Protokoll einfach ein, die KI macht daraus ein fertiges Dokument. Montagefotos werden automatisch geprüft (z. B. Modulanzahl, Verschattung). Alles landet sofort am richtigen Ort.

  • Service ist reaktiv: Erst wenn der Kunde anruft, wird das Problem bemerkt und das Ticket von Hand sortiert.
    Betrieb / Service

    Vorausschauender Service

    Die KI überwacht laufend den Ertrag und meldet Abweichungen automatisch als Ticket, bevor der Kunde anruft. Bei Störungen liefert sie passende Antwortvorschläge. Aus reaktivem wird vorausschauender Service.

Kontakt

Bereit, mehr Solarprojekte mit gleichem Team zu schaffen?

Lassen Sie uns in einem kostenlosen Zoho System-Review herausfinden, wo in Ihren Abläufen das meiste Potenzial steckt. Unverbindlich, konkret und auf Ihren Solarbetrieb zugeschnitten. Als autorisierter Zoho-Partner begleiten wir Sie von der Einrichtung bis zum laufenden Betrieb.

● Kostenloses System-Review · unverbindlich

Workflow Planner öffnen

Ihre Daten nutzen wir ausschließlich für das Gespräch. Kein Spam.

Häufige Fragen

Was Sie vor dem Erstgespräch wissen wollen.

Wie lange dauert die Einführung von Zoho One?

Je nach Umfang typischerweise einige Wochen bis wenige Monate. Nach unserem ersten Meeting geben wir Ihnen eine grobe Schätzung, nach dem Anforderungsmeeting eine realistische Einschätzung für Ihren konkreten Fall.

Wie läuft die Zusammenarbeit ab?

In vier Schritten. Erstens das Anforderungsmeeting zur Analyse Ihrer Geschäftsprozesse. Zweitens die Konzeption mit Erstellung der Zoho-Architektur. Drittens die Umsetzung mit Integration und Migration. Viertens Test, Schulung und laufende Begleitung, ohne Ihr Tagesgeschäft zu unterbrechen.

Was kostet Zoho One?

Zoho One kostet 37,- € pro Mitarbeiter und Monat im Jahresabo, bei monatlicher Zahlung 45,- € pro Mitarbeiter. Darin enthalten sind alle 50+ Zoho Apps. Welche Variante für Ihren Betrieb passt, zeigen wir Ihnen im Beratungsgespräch, gern auch im Vergleich zu Ihren aktuellen Tools.

Müssen wir unsere bestehenden Daten neu eingeben?

Nein. Bestehende Kunden-, Angebots- und Projektdaten übernehmen wir im Rahmen der Umsetzung in Zoho One, vorausgesetzt, sie lassen sich aus Ihrem bisherigen System exportieren.

Lässt sich Zoho One mit unseren bestehenden Tools verbinden?

In den meisten Fällen ja. Google und Microsoft lassen sich für E-Mail, Kalender und Drive unkompliziert anbinden, ebenso viele weitere gängige Anwendungen. Darüber hinaus lässt sich über die Zoho API nahezu jedes System individuell integrieren.

Passt Zoho One auch für kleinere Betriebe und mobile Teams?

Ja. Zoho One eignet sich für Einzelunternehmer ebenso wie für wachsende Betriebe. Ihre Monteure und Außendienstmitarbeiter greifen mobil per App auf Projekte, Aufgaben und Dokumente zu, auch direkt von der Baustelle.

Wo werden unsere Daten gespeichert?

Auf Wunsch in den EU-Rechenzentren von Zoho, DSGVO-konform. Ihre Daten verbleiben damit im europäischen Rechtsraum, ein wichtiger Punkt für Betriebe mit sensiblen Kunden- und Projektdaten.

Was passiert, wenn das System nicht zu uns passt?

Wir empfehlen Zoho One nur, wenn es wirklich zu Ihren Abläufen passt. Das zeigt sich bereits in der Analyse- und Konzeptionsphase, also bevor die Umsetzung beginnt und bevor Sie eine Lizenz abonnieren.

Wie viel Zeit kostet uns das Projekt im Tagesgeschäft?

So wenig wie möglich. Ihr Team ist nur an wenigen, klar abgestimmten Punkten eingebunden, etwa bei der Analyse der Geschäftsprozesse, der Bereitstellung von Informationen und der Schulung, sodass Ihr Tagesgeschäft weiterläuft.