Kundenportal · auf Zoho One

Ein Login für Ihre Kunden. Alles an einem Ort.

Ein markeneigenes Portal, in dem Ihre Kunden Projektstatus, Rechnungen, Dokumente und Support selbst finden. Weniger Rückfragen für Ihr Team, ein professioneller Auftritt für Ihre Marke.

Erstgespräch buchen Kosten berechnen

Autorisierter Zoho-Partner · DSGVO · EU-Hosting

portal.ihre-marke.de Live-Vorschau
Übersicht
Willkommen zurück, Frau Mustermann
Projektstatus
In Umsetzung
Offene Rechnung
€ 1.180
Offene Anfragen
1
Dokumente
8
Rechnung RE-118 als bezahlt verbucht vor 2 Std.
Vertrag zur Signatur bereitgestellt gestern
Projektschritt „Planung“ abgeschlossen vor 2 Tagen
Rechnungen
RechnungDatumBetragStatus
RE-2025-118 14.05.2025 € 2.400 Bezahlt ·
RE-2025-124 19.05.2025 € 1.180 Offen Bezahlen
AN-2025-057 02.06.2025 € 5.600 Angebot ·
RE-2025-131 28.05.2025 € 3.200 Anzahlung ·
Dokumente
Kunde›Mustermann GmbH›Dokumente
Angebot_2025.pdf 12.05.2025 freigegeben
Vertrag.pdf 14.05.2025 wartet auf Signatur Signieren
Rechnung_RE-118.pdf 18.05.2025 final
Abnahmeprotokoll.pdf - Entwurf
Anfragen + Neue Anfrage
FRAGE
Rückfrage zu Rechnung RE-124
heute · 09:14
Neu
TERMIN
Terminverschiebung angefragt
heute · 08:02
Neu
SUPPORT
Portalzugang einrichten
gestern
In Bearbeitung
FRAGE
Vertrag heruntergeladen
vor 2 Tagen
Gelöst
Aufgebaut auf Ihrem Zoho One
  • Zoho CRMZoho CRM
  • Zoho DeskZoho Desk
  • Zoho BooksZoho Books
  • Zoho ProjectsZoho Projects
  • Zoho WorkDriveZoho WorkDrive
  • Zoho SignZoho Sign
Was ist das Kundenportal?

Ein geschützter Self-Service-Bereich für Ihre Kunden.

Das Kundenportal ist eine markeneigene Weboberfläche, in der sich Ihre Kunden anmelden und alles zu ihrem Auftrag selbst einsehen: Status, Rechnungen, Dokumente und Anfragen. Es greift direkt auf Ihre Daten in Zoho zu, es gibt also keine Doppelerfassung und keinen zusätzlichen Pflegeaufwand für Ihr Team.

  • -60%
    weniger Status-Rückfragen
  • 24/7
    Zugang für Ihre Kunden
  • 100%
    in Ihrem eigenen Branding
  • EU
    DSGVO-konformes Hosting
Funktionen

Was Ihre Kunden im Portal erledigen.

Jedes Modul richten wir auf Ihren Ablauf ein, in Ihrem Branding und direkt auf Ihren Zoho-Daten.

Übersicht
Willkommen zurück, Frau Mustermann
Projektstatus
In Umsetzung
Offene Rechnung
€ 1.180
Offene Anfragen
1
Dokumente
8
Rechnung RE-118 als bezahlt verbucht vor 2 Std.
Vertrag zur Signatur bereitgestellt gestern
Projektschritt „Planung“ abgeschlossen vor 2 Tagen
Dashboard · Zoho

Ein Überblick, der Rückfragen überflüssig macht

Beim Login sieht Ihr Kunde sofort das Wichtigste: wie weit sein Projekt ist, welche Rechnung offen ist und was zuletzt passiert ist. Kein Anruf, keine E-Mail, keine Warteschleife.

  • Projektstatus und nächste Schritte
  • Offene Rechnungen auf einen Blick
  • Letzte Aktivitäten im Verlauf
Rechnungen
RechnungDatumBetragStatus
RE-2025-118 14.05.2025 € 2.400 Bezahlt ·
RE-2025-124 19.05.2025 € 1.180 Offen Bezahlen
AN-2025-057 02.06.2025 € 5.600 Angebot ·
RE-2025-131 28.05.2025 € 3.200 Anzahlung ·
Zoho Books

Rechnungen ansehen und online bezahlen

Alle Rechnungen und Angebote liegen im Portal. Über die Anbindung an Zoho Books zahlt Ihr Kunde direkt online, und der Status aktualisiert sich automatisch, ohne dass Sie etwas nachtragen.

  • Online-Zahlung integriert
  • Offene Posten transparent
  • Status automatisch aktuell
Dokumente
Kunde›Mustermann GmbH›Dokumente
Angebot_2025.pdf 12.05.2025 freigegeben
Vertrag.pdf 14.05.2025 wartet auf Signatur Signieren
Rechnung_RE-118.pdf 18.05.2025 final
Abnahmeprotokoll.pdf - Entwurf
WorkDrive · Sign

Dokumente und Verträge zum Selbstbedienen

Angebote, Verträge, Rechnungen und Zertifikate stehen jederzeit bereit. Unterschrieben wird per rechtssicherer E-Signatur, ohne Papier, ohne Mailanhang, mit voller Versionshistorie.

  • Alles am Kunden abgelegt
  • E-Signatur nach eIDAS
  • Versionen und Zugriffe protokolliert
Anfragen + Neue Anfrage
FRAGE
Rückfrage zu Rechnung RE-124
heute · 09:14
Neu
TERMIN
Terminverschiebung angefragt
heute · 08:02
Neu
SUPPORT
Portalzugang einrichten
gestern
In Bearbeitung
FRAGE
Vertrag heruntergeladen
vor 2 Tagen
Gelöst
Zoho Desk

Anfragen mit klarem Bearbeitungsstand

Ihre Kunden stellen Anfragen direkt im Portal und sehen jederzeit den Stand. Ihr Team hat alle Tickets an einem Ort, nichts versickert mehr in einzelnen Postfächern.

  • Anfragen statt verstreuter Mails
  • Status für den Kunden sichtbar
  • Automatische Zuordnung im Team
So funktioniert es

In vier Schritten zum eigenen Portal.

  1. 01

    Einladen

    Sie laden Ihre Kunden mit einem Klick aus Zoho ein.

  2. 02

    Anmelden

    Ihr Kunde meldet sich mit E-Mail und Passwort an, ohne Zoho-Konto.

  3. 03

    Selbst bedienen

    Status, Rechnungen, Dokumente und Anfragen an einem Ort.

  4. 04

    Entlasten

    Weniger Rückfragen bei Ihrem Team, schnellere Zahlungen.

Unter Ihrer Marke und optional unter Ihrer eigenen Subdomain.

Sicherheit & DSGVO

Kundendaten, sauber getrennt und geschützt.

  • Jeder sieht nur seine Daten

    Strikte Mandantentrennung: Jeder Kunde sieht ausschließlich seine eigenen Projekte, Rechnungen und Dokumente. Die Rechte definieren wir gemeinsam mit Ihnen.

  • Kein Zoho-Konto für Kunden

    Ihre Kunden melden sich mit E-Mail und Passwort an. Das Portal trägt Ihr Branding, nicht das von Zoho.

  • EU-Hosting, DSGVO-konform

    Auf Wunsch in den EU-Rechenzentren von Zoho. Ihre Daten bleiben im europäischen Rechtsraum.

  • Direkt aus Zoho, ohne Kopie

    Das Portal liest live aus Zoho CRM, Books, Projects und WorkDrive. Keine zweite Datenbank, keine Doppelerfassung.

Unser Vorgehen

So bauen wir Ihr Kundenportal auf Zoho One

Wir denken uns in Ihre Kundenkommunikation hinein und verstehen uns als langfristiger Entwicklungspartner. Hier sind die vier Phasen.

  1. 01

    Analyse

    Wir prüfen, welche Informationen Ihre Kunden am häufigsten anfragen und welche Prozesse sich fürs Portal eignen.

  2. 02

    Konzeption

    Wir gestalten das Portal in Zoho One und planen Module, Rechte und Branding (Business Process Mapping).

  3. 03

    Umsetzung

    Einrichtung, Anpassung im Look Ihrer Marke, Anbindung von Rechnungen, Dokumenten und Support, Migration Ihrer Kundendaten.

  4. 04

    Begleitung

    Schulung Ihres Teams, Einladung Ihrer Kunden ins Portal und laufender Support, damit das Portal auch angenommen wird.

FAQ

Häufige Fragen zum Kundenportal.

Müssen unsere Kunden ein Zoho-Konto anlegen?

Nein. Ihre Kunden erhalten eine Einladung und melden sich mit E-Mail und Passwort an, ganz ohne eigenes Zoho-Konto. Das Portal trägt Ihr Branding, nicht das von Zoho.

Können wir das Portal in unserem eigenen Design und unter unserer Domain betreiben?

Ja. Logo, Farben und Texte richten wir auf Ihre Marke aus, und das Portal lässt sich unter einer eigenen Subdomain betreiben. Für Ihre Kunden fühlt es sich wie Ihr Portal an.

Können Kunden Rechnungen direkt im Portal bezahlen?

Ja. Über die Anbindung an Zoho Books sehen Kunden ihre Rechnungen und zahlen online. Der Zahlungsstatus aktualisiert sich automatisch, Sie müssen nichts nachtragen.

Sehen unsere Kunden nur ihre eigenen Daten?

Ja. Jeder Kunde sieht ausschließlich seine eigenen Projekte, Rechnungen und Dokumente. Rechte und Sichtbarkeit legen wir gemeinsam mit Ihnen fest.

Lässt sich das Portal mit unseren bestehenden Zoho-Apps verbinden?

Genau dafür ist es gebaut. Das Portal greift direkt auf Ihre Daten in Zoho CRM, Books, Projects und WorkDrive zu. Was Ihr Team pflegt, sehen Ihre Kunden ohne Doppelerfassung.

Wie lange dauert die Einführung?

Je nach Umfang typischerweise einige Wochen. Nach unserem ersten Meeting geben wir Ihnen eine grobe Schätzung, nach dem Anforderungsmeeting eine realistische Einschätzung für Ihren Fall.

Was kostet Zoho One?

Zoho One kostet 37,- € pro Mitarbeiter und Monat im Jahresabo, bei monatlicher Zahlung 45,- € pro Mitarbeiter. Darin enthalten sind alle 50+ Zoho Apps, inklusive der Bausteine für Ihr Kundenportal. Welche Variante für Sie passt, zeigen wir Ihnen im Beratungsgespräch.

Wo werden die Daten gespeichert?

Auf Wunsch in den EU-Rechenzentren von Zoho, DSGVO-konform. Ihre Kundendaten verbleiben damit im europäischen Rechtsraum.

Nutzen unsere Kunden das Portal auch mobil?

Ja. Das Portal ist für Smartphone und Tablet optimiert. Ihre Kunden greifen von überall auf Status, Rechnungen und Dokumente zu.

Kontakt

Bereit, Ihren Kunden ein eigenes Portal zu geben?

Lassen Sie uns in einem kostenlosen Zoho System-Review herausfinden, welche Auskünfte Ihre Kunden künftig selbst finden können. Unverbindlich, konkret und auf Ihre Abläufe zugeschnitten. Als autorisierter Zoho-Partner begleiten wir Sie von der Einrichtung bis zum laufenden Betrieb.

● Kostenloses System-Review · unverbindlich

Ihre Daten nutzen wir ausschließlich für das Gespräch. Kein Spam.